Эксперты проекта ОНФ «За права заёмщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств.
Уровень закредитованности на домохозяйство в третьем квартале 2020 г. увеличился по отношению к уровню второго квартала на два процента и составил 32 процента. Годом ранее этот показатель составлял 30 процентов. Доля просроченной задолженности осталась на уровне второго квартала 2020 г. и составляет 4,4 процента.
По итогам третьего квартала этого года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн руб., увеличившись на 9,8 процента с начала года. По сравнению с третьим кварталом 2019 г. рост задолженности составил 13,3 процента. Средняя задолженность домохозяйства составила 341 559 руб.
Динамика роста закредитованности связана прежде всего с ипотекой, которая остаётся главным драйвером роста кредитов населению. Продление программы льготной ипотеки до середины будущего года с высокой вероятностью будет основной причиной кредитного бума ещё на какое-то время.
Исходя из данных Национального бюро кредитных историй в третьем квартале 2020 года, средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8 процента (в третьем квартале 2019 г. – 2,43 млн руб.). При этом по сравнению с «допандемийным» первым кварталом 2020 г. данный показатель вырос менее существенно – на 3,7 процента (в январе-марте 2020 г. – 2,57 млн руб.). В третьем квартале средний размер выданных ипотечных кредитов компенсировал падение второго квартала и вышел на рекордные значения. При этом в сентябре 2020 года средний размер ипотеки оказался на уровне 2,72 млн руб., или на 10,7 процента больше, чем годом ранее (в сентябре 2019 г. – 2,46 млн руб.).
В сентябре 2020 г. самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объёмам ипотечного кредитования – был отмечен в Москве (5,90 млн руб.), Московской области (4,41 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,53 млн руб.), а также в Приморском крае (3,28 млн руб.) и Ленинградской области (3,12 млн руб.).
Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров ипотечного кредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост в сентябре продемонстрировали Омская (+22,9 процента) и Волгоградская (+19,9 процента) области, Ставропольский край (+17,6 процента), а также Московская (+17 процентов) и Вологодская (+16,3 процента) области. В то же время единственным регионом из топ-30, в котором «средний чек» по ипотеке сократился, оказалась Свердловская область (-0,3 процента).
– Рост ипотечного кредитования стимулируется как за счёт снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой ЦБ РФ. Снижение ставок привлекает на рынок надёжных заёмщиков – граждан с достаточной платёжеспособностью и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заёмщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы, – пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.
Она также отметила тенденцию увеличения средней суммы потребительского кредита, которая продолжилась и в третьем квартале. Кредиторы сохраняют настороженность в выдаче потребительских кредитов заёмщикам с даже немного повышенным уровнем риска. При этом по сравнению с сентябрём прошлого года «средний чек» по потребительским кредитам в сентябре 2020 г. вырос на 19,3 процента и составил 228,7 тыс. руб. (в сентябре 2019 г. – 191,7 тыс. руб.).
В сентябре 2020 г. самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах России был отмечен в Москве (492,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (371,5 тыс. руб.), Московской области (354,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (350,3 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (256,5 тыс. руб.). При этом в сентябре 2020 г. значительный рост динамики среднего размера выданных потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (+31,6 тыс. руб.), Приморский край (+30,4%), Омская область (+29,4%), Республика Башкортостан (+28,1%), а также Алтайский край (+27,0%).
Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму.
Средний уровень просрочки по стране составляет 15 047 руб. на домохозяйство. По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (9 процентов против среднероссийского уровня 4,4 процента), в топ-5 также входят Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Адыгея и Чеченская Республика.
Кабардино-Балкария в этом анти-рейтинге занимает «почётное» шестое место. Средний объём просроченной задолженности в Кабардино-Балкарии составляет 13 476 рублей. От всех долгов «просрочка» составляет шесть процентов.
Банковские депозиты в третьем квартале 2020 года составили 32, 9 трлн руб., их объём вырос на три процента по сравнению со вторым кварталом 2020 г. и на семь процентов по сравнению с началом года. При этом объём рублёвых вкладов составил 25,7 трлн руб., в иностранной валюте – 7,2 трлн руб. В процентном соотношении 78 процентов депозитного портфеля граждан приходятся на вклады в рублях, 22 процента – на вклады в иностранной валюте. Эксперты отмечают рост депозитов в иностранной валюте на 13 процентов в третьем квартале 2020 г. по сравнению со вторым кварталом. По сравнению с началом года валютный депозитный портфель показал рост на17 процентов.
Наибольший объём «государственной» реструктуризации пришёлся именно на ипотечное кредитование, а основная доля реструктуризации потребительских кредитов прошла по собственным программам кредиторов. Это произошло из-за того, что далеко не все желающие «прошли в воронку» возможностей государственной программы. Возможно, граждане извлекут из этого урок и изменят свою стратегию потребления, чтобы избежать проблем в будущем.
Кредитную карту с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта ОНФ «За права заёмщиков»: http://zapravazaemschikov.ru/map/.